Elena, Damon en Alaric reizen naar Duke University om Isobels onderzoek naar paranormale verschijnselen te bestuderen. Hierdoor hopen ze meer aanwijzingen over de mysteries in Lockwoods te vinden. Ondertussen ontdekt Stefan een angstaanjagend nieuw gevaar in het bos. Tyler onthult een schokkend feit over zijn oom Mason.